Partner CRM zbudowaliśmy dla firmy zajmującej się stolarką okienną. Łączy pomiary i oferty z kontraktami, produkcją oraz rozliczeniami, a dokumenty i ustalenia zostają przy projekcie, do którego zespół wraca na kolejnych etapach.
Klienci, pomiary w terenie i oferty.
Kontrakty, aneksy, faktury i rozrachunki.
Zlecenia, zaopatrzenie, statusy wyrobów i serwis.
Zanim okno trafi do budynku, przechodzi przez handlowca, pomiarowca, biuro, produkcję i ekipę montażową. Każde przekazanie to ryzyko, że coś zginie po drodze.
Bez wspólnego miejsca oferty, kontrakty, aneksy i karty pomiaru rozchodzą się po skrzynkach, dyskach i telefonach.
Pomiar wymaga terminu, opiekuna i współpracownika. Bez wspólnego planu trudno sprawdzić, kto i kiedy jest w terenie.
Klient, pomiar, oferta, kontrakt, zlecenie i faktura są w jednym projekcie, z pełną historią i identyfikatorem.
Moduł pomiarów ma opiekuna i współpracownika, statusy, termin umówiony i sugerowany oraz kartę pomiaru z szablonu.
Panel załączników zbiera pliki podpięte do kontraktów, ofert, zleceń i pomiarów, z wyszukiwaniem i filtrem kontekstu.
Każdy projekt ma adres, a pulpit pokazuje go na mapie. Planowanie pomiarów i montaży zaczyna się od geografii, a nie od listy.
Statusy, szablony ofert, kontraktów i aneksów oraz typy usług administrator zmienia w panelu, bez udziału programisty.
Dane wpisane raz przechodzą dalej - od pierwszego kontaktu po rozliczenie.
Klient, pomiar i oferta trafiają do jednego projektu.
Kontrakt uruchamia zlecenia, zaopatrzenie i produkcję.
Faktury, gwarancje i pliki zostają przy projekcie.
| Uprawnienie | Handlowiec | Biuro | Administrator |
|---|---|---|---|
| Klienci i kontakty | |||
| Pomiary i karty pomiaru | |||
| Oferty | |||
| Kontrakty i aneksy | |||
| Zlecenia i produkcja | |||
| Faktury i rozrachunki | |||
| Słowniki i szablony | |||
| Role, działy i grupy LDAP |
Proces firmy zapisany w systemie, a nie w notatkach.
